证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-137 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、竣工，莫得罪恶纪录、误 导性叙述省略要紧遗漏。   杰出提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东说念主抓有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥当性解决要求的，弗成将所抓“孩王转债”更动为股票，特提请投资者护理弗成 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大互异，杰出提醒“孩王转债”抓有东说念主沉着在限期内转股，淌若投资者未及 时转股，可能濒临亏本，敬请投资者沉着投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 走动日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券并在创业板 上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。连络当 前市集及公司自己情况，经过详尽议论，公司董事会高兴公司诓骗“孩王转债”的 提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的辩论事项公告如下：   一、可更动公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于高兴孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可更动公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）高兴，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可更动公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所高兴，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌走动， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   说明《召募诠释书》的王法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个走动日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次诊治的情况   本次刊行的可更动公司债券的运行转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一走动日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年 1 月 9 日重新起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否诓骗“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤销限售的限定性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因 个东说念主原因下野，公司决定取消其激勉对象履历并回购刊出其已获授但尚未撤销限 售的第一类限定性股票所有 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股诊治为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现结合三十个走动 日中至少有十五个走动日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鞭策大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会说明《召募诠释书》的王法全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱辩论的一皆事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募诠释书》辩论要求，细则本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激勉权术第二类限定性股 票第一个包摄期包摄条件确立的议案》，公司 2022 年限定性股票激勉权术第二 类限定性股票第一个包摄期包摄条件也曾确立，本次自豪包摄条件的激勉对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类限定性股票数目为 479.0560 万股。经缱绻，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股诊治为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司清楚了《2023 年 年度权益分配本质公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 诊治为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤销限售的限定性 股票的议案》，由于 18 名原激勉对象因个东说念主原因下野，公司决定取消其激勉对 象履历并回购刊出其已获授但尚未撤销限售的第一类限定性股票所有 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股诊治为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理完 成了上述限定性股票的回购刊启航点续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经缱绻，“孩王转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一走动日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正要求，亦 不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年 7 月 25 日 重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否诓骗“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一走动日起的一个月内（2024 年 要求，亦不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司清楚了 《2024 年半年度权益分配本质公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    《召募诠释书》中对有条件赎回要求的辩论商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意结合三十个走动日中至少十五个 走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的走动日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱缱绻，诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱缱绻。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个走动 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何结合三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回本质安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据    说明公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。缱绻经由如下：当期应计利息的缱绻公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   罢休赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”抓有东说念主。   （三）赎回文节实时候安排 抓有东说念主本次赎回的辩论事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商平直划入“孩王转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）计划神气   计划机构：公司证券部   计划地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   计划辩论东说念主：戴璐   计划电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、骨子阻抑东说念主、控股鞭策、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件自豪前的六个月内走动“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件自豪前的六个月内，公司控股鞭策荒谬一 致作为东说念主江苏博念念达企业信息计划有限公司、南京千秒诺创业投资结伙企业（有 限结伙）和南京子泉投资结伙企业（有限结伙）期初所有抓有 200.4493 万张“孩 王转债”，技艺所有卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末抓有 0 张“孩王转 债”；董事、高档解决东说念主员侍光磊先生期初抓有 0 张“孩王转债”，技艺买入 骨子阻抑东说念主、控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、其他董事、监事、高档解决东说念主员 不存在走动“孩王转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股汇报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在汇报前计划开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并走动日内屡次汇报转股的，将合并缱绻转股数目。可转债 抓有东说念主请求更动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更动为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的辩论王法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额荒谬所对应确当期唐突利息。 汇报后次一走动日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议环节   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，连络当 前市集及公司自己情况，经过详尽议论，公司董事会、监事会高兴公司诓骗“孩 王转债”的提前赎回权益。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律主张书，以为：松抄本法律主张书出具之 日，本次赎回妥贴《监管指点》第二十条第一款及《召募诠释书》的王法；公司 已本质了现阶段本次赎回所需的信息清楚和里面决策环节，妥贴《监管指点》及 《召募诠释书》的辩论王法，公司后续尚需说明《监管指点》的辩论王法本质相 应信息清楚义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项也曾公司董 事会、监事会审议通过，本质了必要的审批环节，妥贴《可更动公司债券解决办 法》《深圳证券走动所上市公司自律监管指点第 15 号——可更动公司债券》等 辩论法律法则的王法及《召募诠释书》对于有条件赎回的商定。   总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回本质事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律主张书； “孩王转债”暨赎回本质的核查主张。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会