海通海外证券集团有限公司庄怀超近期对中触媒进行有计划并发布了有计划敷陈《23年扣非净利润同比-58%，24Q1扣非净利润同比+2690%》，本敷陈对中触媒给出增捏评级，合计其指标价位为25.80元，刻下股价为21.52元，预期上升幅度为19.89%。

中触媒(688267)　　23年扣非净利润同比着落58.11%，24Q1扣非净利润同比上升2690.02%。2023年，公司竣事营收5.50亿元，同比着落19.21%；竣事归母净利润7691.20万元，同比着落49.34%；竣事扣非净利润5368.98万元，同比着落58.11%。2024Q1，公司竣事营收1.99亿元，同比上升61.19%；竣事归母净利润3506.56万元，同比上升1610.19%；竣事扣非净利润3433.28万元，同比上升2690.02%。2023年公司系数分成金额8731万元，占2023年归母净利润的113.52%。　　积极拓展业务布局。公司在现存居品的基础上，集会募投口头和自投口头积极鼓动固定源脱硝分子筛、VOCs催化剂、乙二醇催化剂等多种环保型新材料分子筛及催化剂居品、间甲酚、高纯氧化硅、高纯氧化铝等紧密化学品和TRH特种分子筛居品、铁钼催化剂、镍铜催化剂、顺酐催化剂等金属催化剂居品的研发及量产落地。　　永久坚捏以立异研发为主。公司永久坚捏以立异研发为主，培植自主立异才智，推动居品升级换代，并快乐市集需求，奋力于研发性能更优、能耗更低的升级居品。2023年公司研发用度为4753.49万元，占商业收入的8.64%，研发用度占营收比例较2022年增多1.36个百分点。放手2023年末，公司及全资子公司累计赢得授权专利221项，其中国内发明专利166项，PCT海外专利3项，实用新式专利52项。　　在建口头为公司增长奠定基础。1）特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化口头：在建产能为特种分子筛3000吨、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂1000吨，展望2023年12月完工。2）环保新材料及中间体口头：在建产能为特种分子筛及催化剂3300吨、非分子筛催化剂3200吨、紧密化学品10000吨；2024年3月21日，环保新材料及中间体口头施工所需前置手续已办理罢了。公司基于审慎性原则，集会刻下召募资金投资口头的本体推崇及资金使用情况，在保捏召募资金投资口头的推行主体、投资总数和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投口头“环保新材料及中间体口头”达到预定可使用现象日历调遣为2026年2月。　　盈利预测。由于销量低于预期，咱们下调功绩。咱们展望2024-2026年公司归母净利润为1.51（-63%）、1.81（新增）和2.17亿元（新增）。参考同业业可比公司估值，谈判到公司在建口头多具有成长性赐与一定估值溢价，咱们赐与2024年30倍PE，指标价25.80元（前次指标价为55元，对应22年49.4倍PE，-53%），保管“优于大市”评级。　　风险指示。市集竞争加重；原材料价钱波动；市集价钱波动。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据筹算，长城证券肖亚平有计划员团队对该股有计划较为深刻，近三年预测准确度均值为79.91%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.54亿，凭据现价换算的预测PE为24.74。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增捏评级1家。

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